美媒：台积电因含中国稀土芯片难售美，全球芯片格局生变
发布时间：
2025-10-17 16:03:23
来源： 保山日报网
《纽约时报》近期披露，随着中国稀土出口新规正式落地，台积电代工生产的芯片因含有超过0.1%的中国稀土成分，在出口美国时需向相关部门申请许可，这一政策变动或使台积电面临对美销售受阻的困境。
台积电受限，是否会削弱美国芯片产业竞争力？这一疑问引发全球科技界高度关注。
芯片制造：稀土是隐形的“心脏”
许多人或许会疑惑：芯片主要由硅制成，与稀土有何关联？实际上，先进芯片的制造远非简单材料堆砌。其核心性能的实现，高度依赖于一种用量极少却无可替代的关键元素——高纯度稀土。
从晶圆打磨所需的抛光材料，到光刻工艺中必不可少的光刻胶，再到芯片内部微小电容组件的制造，稀土元素贯穿芯片生产全流程。就连生产芯片的核心设备——荷兰ASML的光刻机，其内部精密的磁悬浮系统和稳定光源，同样依赖稀土元素的特殊性能。
数据显示，几乎所有14纳米以下的尖端芯片，其稀土含量均无法低于0.1%这一关键门槛。以英伟达（NVIDIA）的AI芯片H100为例，其支撑ChatGPT等人工智能模型强大算力的核心，在于内部电容器组件所使用的“超纯镝”材料。而全球唯一能够生产这种超纯镝的精炼厂，位于中国无锡。
这意味着，没有中国提供的超纯镝，H100芯片的核心部件将无法生产，进而可能导致美国引以为傲的AI产业陷入停滞。这种“一点断裂，全线崩溃”的风险，正成为现实。
中国稀土：提纯技术构筑核心壁垒
中国在全球稀土产业中的优势，不仅体现在储量上，更在于“提纯技术”这一核心竞争力。先进制程芯片对材料纯度的要求极高，而中国控制了全球超过九成的稀土精炼产能，在关键的重稀土元素“镝”上，更是达到了99%的垄断地位。
相比之下，其他国家的提纯技术普遍落后中国约二十年。美国本土的芒廷帕斯矿虽已重新开工，澳大利亚的莱纳斯公司也是除中国外最大的生产商，但它们的产品要么是技术含量较低的轻稀土，要么开采出的矿石最终仍需运往中国完成提纯。短期内，全球范围内难以找到替代方案。
规则博弈：稀土新规精准卡位高端芯片
回顾过去几年，美国通过限制先进光刻机、芯片设计软件等关键设备和工具流向中国，试图从上游截断中国获取先进制造能力的通道。不久前，美国更是直接吊销了台积电对华部分技术出口的许可证，并明确要求台积电若想向中国大陆出口任何芯片，都必须向美国政府单独申请。
而中国此次出台的稀土新规，将含量阈值设定为0.1%，精准卡住了所有高端芯片的脖子。管控目标直接锁定14纳米及以下的逻辑芯片和256层以上的存储芯片，这些恰恰是决定未来科技走向的关键赛道。同时，相关的生产设备、测试设备和材料也一并被纳入管制范围。
审批方式采用“逐案审批”，赋予了规则极大的灵活性和威慑力。每一笔出口申请都需单独审核，过与不过、快与慢，主动权完全掌握在中国手中。更值得玩味的是，所有申请文件必须使用中文提交，这不仅是程序要求，更是一种无声的姿态。
在话语权构建上，中国也下足了功夫。政策明确宣称，此举符合世界贸易组织（WTO）的“安全例外”条款，并且为人道主义用途（如医疗、救灾）留下了豁免空间。中国商务部也公开表示，对于合理的商业需求，“应许尽许”。这种在国际法框架内行事，并留有余地的做法，旨在争夺规则解释的道义制高点。
台积电：夹缝中的艰难抉择
在这场地缘政治的角力中，台积电无疑是最惨的“背锅侠”。作为全球化专业分工的极致产物，它的辉煌建立在“两头在外”的商业模式上——技术和市场主要在美国，原材料和部分市场在中国。
台积电的全球晶圆代工市场份额超过七成，10纳米以下制程更是高达92%。其中，美国是其最大的客户来源，贡献了近期高达69%的订单，苹果、英伟达、AMD等科技巨头都是其核心客户。但另一方面，台湾地区96%的稀土需要从中国大陆进口，其生产线上超过40%的晶圆设备直接来自美国的应用材料、泛林集团等公司，就连那台最关键的ASML光刻机，里面也有近一半的零部件来自美国。更别提，美国投资者还持有台积电近三成的股份。这种复杂的依赖关系，让台积电在夹缝中动弹不得。
为了“自救”，台积电启动了赴美建厂计划，在亚利桑那州建设先进的3纳米和4纳米芯片厂。但这个被寄予厚望的“迁徙”计划，却演变成了一场噩梦。项目进度严重滞后，成本大幅超支。即便工厂奇迹般地建成了，原材料从哪来？生产线上那些必不可少的稀土，依然绕不开中国。物理上的搬家，根本解决不了供应链的根本性依赖。
失去“中立”地位的代价是惨痛的。此前，台积电在美国压力下，已经停止了为华为、百度、阿里等中国大陆企业的代工服务。如今稀土新规一出，它可能连给美国客户供货的资格都要被审查。最终，台积电可能同时失去中国大陆和美国这两大市场，从一个纯粹的商业实体，沦为一个被迫选边站队的地缘棋子，未来的路更加举步维艰。
全球科技产业链：去风险化浪潮下的未来
稀土风波，绝非故事的结局，它更像是吹响了全球科技产业链强制“去风险化”的号角。英伟达、AMD、高通这些支撑着美国科技霸权的公司，高度依赖台积电的代工。OpenAI的ChatGPT，谷歌的TPU，微软的Azure云，背后都是台积电生产的GPU在不知疲倦地运算。一旦中国稀土供应中断90天，高达78%的美国国防承包商将面临停产风险。
由此可见，未来的科技竞争，关键点可能不再是谁的技术最先进、芯片跑得最快，而是谁的产业链最完整、最自主、最有韧性。谁能掌控从原材料到终端产品的全链条，谁才能在未来的不确定性中立于不败之地。
参考资料
观察者网2025-09-25《美财长：世界经济最大风险，就是99%高端芯片在台湾生产》
纽约时报-China Clamps Down Even Harder on Rare Earths
台积电受限，是否会削弱美国芯片产业竞争力？这一疑问引发全球科技界高度关注。
芯片制造：稀土是隐形的“心脏”
许多人或许会疑惑：芯片主要由硅制成，与稀土有何关联？实际上，先进芯片的制造远非简单材料堆砌。其核心性能的实现，高度依赖于一种用量极少却无可替代的关键元素——高纯度稀土。
从晶圆打磨所需的抛光材料，到光刻工艺中必不可少的光刻胶，再到芯片内部微小电容组件的制造，稀土元素贯穿芯片生产全流程。就连生产芯片的核心设备——荷兰ASML的光刻机，其内部精密的磁悬浮系统和稳定光源，同样依赖稀土元素的特殊性能。
数据显示，几乎所有14纳米以下的尖端芯片，其稀土含量均无法低于0.1%这一关键门槛。以英伟达（NVIDIA）的AI芯片H100为例，其支撑ChatGPT等人工智能模型强大算力的核心，在于内部电容器组件所使用的“超纯镝”材料。而全球唯一能够生产这种超纯镝的精炼厂，位于中国无锡。
这意味着，没有中国提供的超纯镝，H100芯片的核心部件将无法生产，进而可能导致美国引以为傲的AI产业陷入停滞。这种“一点断裂，全线崩溃”的风险，正成为现实。
中国稀土：提纯技术构筑核心壁垒
中国在全球稀土产业中的优势，不仅体现在储量上，更在于“提纯技术”这一核心竞争力。先进制程芯片对材料纯度的要求极高，而中国控制了全球超过九成的稀土精炼产能，在关键的重稀土元素“镝”上，更是达到了99%的垄断地位。
相比之下，其他国家的提纯技术普遍落后中国约二十年。美国本土的芒廷帕斯矿虽已重新开工，澳大利亚的莱纳斯公司也是除中国外最大的生产商，但它们的产品要么是技术含量较低的轻稀土，要么开采出的矿石最终仍需运往中国完成提纯。短期内，全球范围内难以找到替代方案。
规则博弈：稀土新规精准卡位高端芯片
回顾过去几年，美国通过限制先进光刻机、芯片设计软件等关键设备和工具流向中国，试图从上游截断中国获取先进制造能力的通道。不久前，美国更是直接吊销了台积电对华部分技术出口的许可证，并明确要求台积电若想向中国大陆出口任何芯片，都必须向美国政府单独申请。
而中国此次出台的稀土新规，将含量阈值设定为0.1%，精准卡住了所有高端芯片的脖子。管控目标直接锁定14纳米及以下的逻辑芯片和256层以上的存储芯片，这些恰恰是决定未来科技走向的关键赛道。同时，相关的生产设备、测试设备和材料也一并被纳入管制范围。
审批方式采用“逐案审批”，赋予了规则极大的灵活性和威慑力。每一笔出口申请都需单独审核，过与不过、快与慢，主动权完全掌握在中国手中。更值得玩味的是，所有申请文件必须使用中文提交，这不仅是程序要求，更是一种无声的姿态。
在话语权构建上，中国也下足了功夫。政策明确宣称，此举符合世界贸易组织（WTO）的“安全例外”条款，并且为人道主义用途（如医疗、救灾）留下了豁免空间。中国商务部也公开表示，对于合理的商业需求，“应许尽许”。这种在国际法框架内行事，并留有余地的做法，旨在争夺规则解释的道义制高点。
台积电：夹缝中的艰难抉择
在这场地缘政治的角力中，台积电无疑是最惨的“背锅侠”。作为全球化专业分工的极致产物，它的辉煌建立在“两头在外”的商业模式上——技术和市场主要在美国，原材料和部分市场在中国。
台积电的全球晶圆代工市场份额超过七成，10纳米以下制程更是高达92%。其中，美国是其最大的客户来源，贡献了近期高达69%的订单，苹果、英伟达、AMD等科技巨头都是其核心客户。但另一方面，台湾地区96%的稀土需要从中国大陆进口，其生产线上超过40%的晶圆设备直接来自美国的应用材料、泛林集团等公司，就连那台最关键的ASML光刻机，里面也有近一半的零部件来自美国。更别提，美国投资者还持有台积电近三成的股份。这种复杂的依赖关系，让台积电在夹缝中动弹不得。
为了“自救”，台积电启动了赴美建厂计划，在亚利桑那州建设先进的3纳米和4纳米芯片厂。但这个被寄予厚望的“迁徙”计划，却演变成了一场噩梦。项目进度严重滞后，成本大幅超支。即便工厂奇迹般地建成了，原材料从哪来？生产线上那些必不可少的稀土，依然绕不开中国。物理上的搬家，根本解决不了供应链的根本性依赖。
失去“中立”地位的代价是惨痛的。此前，台积电在美国压力下，已经停止了为华为、百度、阿里等中国大陆企业的代工服务。如今稀土新规一出，它可能连给美国客户供货的资格都要被审查。最终，台积电可能同时失去中国大陆和美国这两大市场，从一个纯粹的商业实体，沦为一个被迫选边站队的地缘棋子，未来的路更加举步维艰。
全球科技产业链：去风险化浪潮下的未来
稀土风波，绝非故事的结局，它更像是吹响了全球科技产业链强制“去风险化”的号角。英伟达、AMD、高通这些支撑着美国科技霸权的公司，高度依赖台积电的代工。OpenAI的ChatGPT，谷歌的TPU，微软的Azure云，背后都是台积电生产的GPU在不知疲倦地运算。一旦中国稀土供应中断90天，高达78%的美国国防承包商将面临停产风险。
由此可见，未来的科技竞争，关键点可能不再是谁的技术最先进、芯片跑得最快，而是谁的产业链最完整、最自主、最有韧性。谁能掌控从原材料到终端产品的全链条，谁才能在未来的不确定性中立于不败之地。
参考资料
观察者网2025-09-25《美财长：世界经济最大风险，就是99%高端芯片在台湾生产》
纽约时报-China Clamps Down Even Harder on Rare Earths